- Как подобрать размер инвестиций в акции?
- Какие существуют инструменты для инвестиций в акции?
- Как новичку выбрать акции для инвестиций?
- Лидер 2021 года
- Финансовый сектор
- Метавселенная
- Трейдинг акциями
- Как торговать акциями на бирже
- Что такое акция?
- Как заработать на акции?
- Какими бывают акции?
- Что такое лот?
- Депозитарные расписки на акции — что это?
- Зачем компании выпускают акции?
- Чем вы рискуете, владея акциями?
- Главное:
- Комментарии
- Последние новости
- Рекомендованные новости
- Как выбирать акции?
- Мой алгоритм торговли
- Отбор акций
- Поиск данных об эмитенте
- Формирование портфеля на сайте investing.com
- Действия после открытия рынка
- Правила работы
- Технический анализ
- Работа с уровнями
- Как понять, с какой стороны ожидать пробоя?
- Период отчетов
- Советы по трейдингу
- Позиции шорт
- Ситуации, в которых можно торговать в шорт
- В какие часы оптимальнее осуществлять торговлю на фондовом рынке?
1. Убедитесь, что у финансовой организации есть лицензия. Такие документы всегда размещены на официальном сайте компании и их достаточно легко найти.
2. Обратите внимание на возраст компании. Не секрет, что чем дольше фирма на рынке, тем больше к ней доверия. Выбирайте брокеров в возрасте от 5 лет, а лучше — от 10.
3. Проверьте торговые условия. Вас должны интересовать:
- Тарифы на пополнение и вывод денег с ваших счетов — насколько они низкие или высокие;
- Комиссии за торговлю акциями — опять же, важен их размер, чем меньше, естественно, тем лучше.
- Также проверьте количество и виды инструментов для торговли — если брокер даёт торговать только акциями премиум-класса, вроде Google и Tesla, у вас просто может не хватить средств для инвестиций в таких гигантов. Разнообразие — наше всё.
4. Ищите информацию о брокерах на сайтах-агрегаторах и в рейтингах. Там обычно дана вся информация, о которой мы поговорили ранее, плюс вы найдёте отзывы других трейдеров, которые могут помочь вам сделать выбор.
Как только выбор сделан, открывайте торговый счёт.
Как подобрать размер инвестиций в акции?
Теперь настаёт самое время решить, сколько же инвестировать в акции.
Ответ на этот вопрос, с одной стороны, очень простой: инвестируйте ровно столько, сколько вы можете позволить себе потерять. Это самый здравый и рациональный подход. Чем больше инвестиция, тем больше потенциальная доходность, но тем выше и риски. Нет волшебной цифры, которая 100% будет верной для всех трейдеров мира.
Вы также должны ориентироваться на объёмы инвестиций (то есть, сколько акций покупать) и на стоимость одного актива (сколько стоит 1 акция выбранной компании). Кроме того — некоторые брокеры устанавливают минимальный размер первоначального взноса для торговли акциями: его также нужно иметь ввиду.
Теперь давайте определим — в кого инвестировать или какие инструменты для торговли выбрать.
Какие существуют инструменты для инвестиций в акции?
Здесь речь пойдёт не о конкретных компаниях, а именно о видах активов. Дело в том, что:
- Из акций компаний формируются фондовые индексы, в которые тоже можно инвестировать.
- Акции можно торговать с помощью CFD-контрактов.
- Также, на рынке существуют фондов ETF.
Разберём эти понятия предметно:
- . Индекс — это своеобразная корзина или набор акций. Например, популярный индекс Dow Jones (наверняка вы о нём слышали) включает в себя 30 крупнейших компаний, чьи акции торгуются на биржах США. Важно знать, что индекс никогда не торгуется в чистом виде — трейдеры оперируют его производными. Например, CFD. расшифровывается как Contract for Difference или Контракт на Разницу. Разница эта в цене актива — в момент покупки и в момент продажи. Существуют CFD на индексы, CFD на акции, CFD на металлы и так далее. Основное отличие в торговле CFD перед торговлей чистым активом — возможность использовать кредитное плечо. — это набор акций, который торгуется на рынке как единый инструмент. Бывают ETF индексные — то есть, копирующие фондовый индекс, товарные — на определённую группу товаров, например, драгметаллы, отраслевые — включающие в себя акции компаний единого сектора, и другие. ETF — относительно новый, но набирающий популярность инструмент на финансовых рынках.
Резюмируя вышесказанное — в третьем шаге подготовки к торговле акциями вам нужно выбрать тип инструментов, в которые вы хотите инвестировать.
Это могут быть CFD на акции — вам доступно использование кредитного плеча, а также открытие позиций как на покупку, так и на продажу. О кредитном плече, для чего оно нужно и как торговать с кредитным плечом мы подробно рассказали в этом посте.
Вы также можете выбрать классические инвестиции в акции — в таком случае, начальное вложение будет крупнее, но риски будут чуть меньше.
Ещё один вариант — торговля ETF. Может вас заинтересует инвестиция сразу в определённый сектор экономики или фондовый индекс — в этом случае ETF будет самым оптимальным решением.
Что мы имеем в итоге?
- Выбираем брокера и открываем счёт.
- Определяем доступную сумму для инвестиций.
- Выбираем тип инструментов для торговли.
С теоретической частью мы заканчиваем и переходим к аналитической, в которой расскажем, какие акции наиболее перспективные для инвестиций в 2022 году.
Как новичку выбрать акции для инвестиций?
Нам нужно определить, у акций каких компаний или у каких секторов экономики наибольший потенциал роста в начале 2022 года. Для этого проанализируем ситуацию на рынках. 2021-й можно обозначить одним словом — инфляция. Именно она стала головной болью для центробанков, но не для компаний.
Для лидеров секторов прошлый год стал периодом рекордных прибылей. Корпорации смогли накопить кэш на своих балансах в размере 7 трлн USD, и часть из этих денег они планируют направить на BuyBack. Следовательно, первая торговая идея на 2022 год — это компании с рекордными суммами, выделенными на обратный выкуп акций.
В список можно внести Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Meta Platforms (NASDAQ: FB), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Mastercard Incorporated (NYSE: MA), Morgan Stanley (NYSE: MS) и другие крупные корпорации, работающие на мировом рынке.
Лидер 2021 года
В 2020 году в аутсайдерах оказался сектор энергетики, который упал на 32%. Но в 2021 году всё кардинально изменилось, и этот сектор оказался в лидерах, показав доходность в 52%.
Сейчас объясним, как это произошло. В период острой фазы пандемии спрос на продукцию энергетического сектора упал, так как предприятия закрылись на карантин. В итоге предложение на рынке превышало спрос, что негативно отразилось на стоимости сырья.
Центробанки развитых стран поспешили помочь бизнесу и начали вливать огромные суммы денег в финансовую систему, что помогло избежать массовых банкротств. Обратной стороной медали стал повышенный спрос на товары, так как предприятия получали помощь от правительства, брали дешёвые кредиты и могли оплачивать труд своего персонала.
Вместе с падением спроса на сырьё уменьшилась и его добыча. Когда предприятия начали возвращаться к прежним объёмам производства, оказалось, что предложение энергоресурсов сократилось. Это привело к росту цен на энергоносители, и прибыль пошла в компании, работающие в данном секторе.
В такой ситуации наиболее ощутимый рост акций происходит у небольших по капитализации эмитентов. Лидером в данном сектора стала Calumet Specialty Products Partners, LP (NASDAQ: CLMT), чьи бумаги за 2021 год подорожали на 400%.
Искать в секторе энергетики идеи для инвестиций в этом году можно, но это очень рискованно. Стоимость сырья повысилась — это сразу привлекло внимание инвесторов к данному рынку, которые стремятся побыстрее получить прибыль от высоких цен на энергоносители.
В 2022 году предложение может стабилизироваться из-за притока инвестиций в энергетический сектор. В первом полугодии акции ещё подрастут в цене, а во втором — участники рынка поспешат зафиксировать прибыль, и стоимость бумаг устремится вниз.
Финансовый сектор
Наиболее консервативным сектором для инвестиций выглядит финансовый. За прошлый год он показал доходность в 38%. Причина кроется в ожидании роста процентных ставок.
В этом году повышение ставки Федеральной резервной системой США (Federal Reserve System, FED) становится очевидным. Этот рост благоприятно отразится на доходах финансовых организаций. Но и здесь нужно выбрать момент, чтобы вовремя зафиксировать прибыль.
Когда ФРС начнёт повышать ставку, рост акций замедлится, так как ожидания совпадут с реальностью, и дальше надо будет смотреть на инфляцию. Если она не будет падать, то процентная ставка продолжит увеличиваться, а вместе с ней и доходы банков.
Лидерами по капитализации в финансовом секторе являются JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM), Bank of America Corporation (NYSE: BAC) и Wells Fargo & Company (NYSE: WFC).
Кроме того, рост учётной ставки напрямую влияет на доходность казначейских облигаций, поэтому стоит обратить внимание и на рынок облигаций США.
Метавселенная
Технологический сектор, продемонстрировав доходность в 36%, занял 4 место среди лидеров 2021 года. Он по-прежнему является интересным для инвестиций, и причина тому — метавселенная.
Благодаря Марку Цукербергу (Mark Zuckerberg) взоры инвесторов направились на рынок виртуальной реальности. Лидерами здесь являются Meta Platforms (NASDAQ: FB), Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA), Advanced Micro Devices, Inc.
(NASDAQ: AMD) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE: TSM). Последние три компании производят компоненты, без которых метавселенная не может существовать.
Внимание заслуживают и разработчики игр, у которых уже построены виртуальные миры. Например, Unity Software Inc. (NYSE: U) и Roblox Corporation (NYSE: RBLX).
Трейдинг акциями
Торговать акциями на бирже — значит находиться на передовой позиции трейдинга, постоянно учитывать огромное число рисков и следить за многими событиями. Это — политические и экономические мировые новости, колебание котировок валют, отчеты Центробанков разных стран, отчеты интересующих игрока компаний. Отслеживание реорганизации предприятий и аналитические материалы тоже входят в список.
Отвечая на вопрос , как начать торговать акциями, следует помнить: здесь существуют некие правила успешной биржевой деятельности.
Вот основные из них:
- Одно из главных , к чему следует приступить в обучении торговле акциями в самом начале — это изучение теоретической части. Выучите все слова и термины, и вы будете чувствовать себя намного уверенней. Словарь трейдера поможет в общении с коллегами, в понимании процессов и оценке ситуации на рынке.
- Определитесь с целью и сроками инвестирования. Не нужно распыляться, и пытаться все везде успеть. Выберите себе одно направление, и плотно с ним работайте, изучайте информацию и тонкости именно вашей цели. Важным является определение рисков, на какие вы готовы пойти.
- Не только на этапе обучения торговле акциями, но и после не забывайте отслеживать микро и макро экономическую ситуацию. Всегда оставайтесь в курсе всех происходящих событий в реальном времени. Хорошо иметь в привычке регулярное посещение сайтов с биржевыми новостями и прогнозами. После анализа и сопоставления различных ситуаций, необходимо откорректировать собственный план, определить границы действий.
- Не стоит начинать сразу с реальной торговли. Торговля акциями — не дешевое удовольствие, и идти на торги, не имея нужных знаний и практик, бессмысленно. Начните с дэмо-счета, эта виртуальная биржа поможет откорректировать свои торговые стратегии без денежных потерь. Потом, когда вы научитесь прогнозировать рынок, можно смело выходить на торги. Размер начального капитала соизмеряйте со своими возможностями. Всегда используйте средства, которые можете позволить потерять. Никогда не занимайте деньги и не берите кредиты на эти цели.
- Если Вы на бирже, прошли обучение торговле акциями с дэмо-счетом, можно приступать к выбору брокера, это одна из самых важных задач, предстоящих вам. От выбранного брокера зависит успех торговли. При поиске не стесняйтесь интересоваться положительными и отрицательными отзывами — узнайте о стаже брокера и наличии лицензии. Верный выбор брокерской конторы с отличной репутацией будет залогом прибыльной торговли. Воспользуйтесь услугой доверительного управления, когда специализированная компания распоряжается в ваших интересах вложенными деньгами за определенный процент от прибыли. Инвестору только нужно будет следить за состоянием активов и проверять отчеты, а все операции на бирже будет выполнять доверитель.
- Если брокерские услуги не для вас, тогда уделите время для выбора подходящей торговой платформы. Внимательно изучите характеристики и особенности каждой из них. Берите во внимание, что у каждой торговой платформы свои минимальные суммы для начала торгов. Хорошо было бы состоять в группе с опытными профессионалами для обсуждения и применения полученных от них советов.
- Заведите себе в закладках сайт с онлайн изменениями котировок и цен. Помните, вы должны быть в курсе всех изменений: всегда и во всем. Наличие четкого плана действий ликвидирует бессистемность при совершении операций, и — как следствие — убытки.
- В торговле акциями для чайников самое тяжелое — следить за своим эмоциональным состоянием, не поддаваться провокациям и не совершать поспешных сделок. Со временем вам будет легче с этим справиться, но в начале своей карьеры всегда помните о с держанности и хладнокровии . Они — залог точного расчета. Следует работать над дисциплинированностью, уметь отдыхать. Это поможет не бросить трейдинг на половине пути и обрести силы для осуществления задуманного.
Как торговать акциями на бирже
Трейдинг на акциях предусматривает определенную процедуру, куда входят следующие позиции:
- запрос клиента брокеру о желании купить выбранные ценные бумаги по определенной стоимости и в указанных объемах;
- посредник фиксирует заявку на бирже:
- когда появляется желающий продать акции по обозначенным параметрам, происходит оформление сделки, исполняется заявка покупателя:
- после окончания торгов осуществляется проверка всех операций клиринговым центром. В случае правильности — данные о новом владельце бумаг передают в депозитарий, где происходит смена их держателей;
- брокерская контора готовит отчет с данными: когда, сколько и какие бумаги клиент приобрел.
Сегодня с биржевым посредником не нужно связываться по телефону, достаточно оставить заявку на терминале QUIK на компьютере или в мобильном приложении брокера. Нюансы обсуждаются с ним при составлении контракта на обслуживание.
Торги на фондовом рынке — не мудреная наука для избранных. Нужно иметь начальный небольшой капитал и потратить немного времени на обучение.
Что такое акция?
Акция — это ценная бумага, которая подтверждает ваше право на владение частью бизнеса. Она фиксирует тот факт, что в вашем распоряжении есть доля компании и что вы обладаете правами акционера. Например, можете участвовать в управлении акционерного общества или получить дивиденды.
Как заработать на акции?
Есть несколько вариантов получить прибыль:
• Дождаться роста цены бумаги и продать ее по стоимости выше, чем приобрели. Например, в мае вы купили акцию компании за 2,2 тыс. руб., а в сентябре ее стоимость повысилась до 2,5 тыс. руб. Вы продаете бумагу и зарабатываете на этом 300 руб.
• Заработать на понижении цены акции — для этого вам нужно открыть короткие позиции («шорт» — от термина short selling, «короткая продажа»). Вы берете акцию в долг и продаете ее по высокой цене, т.е. торгуете бумагой, которой не владеете в реальном времени.
Когда через некоторое время акция упадет в цене, вы купите ее и вернете тому, кто предоставил долг — брокеру. Он от этой сделки получает процент, начисляющийся ежедневно, пока короткая позиция не будет закрыта.
Обратите внимание: чтобы работать с «шортами», нужно соблюдать некоторые важные правила — изучите эту тему подробнее, прежде чем приступать к торговле.
• Получить часть прибыли компании благодаря дивидендам. Если в вашем портфеле есть акции компании, которая распределяет долю от прибыли между своими акционерами, то, являясь, владельцем ее бумаг, вы претендуете на доход. Важно отметить, что не все компании выплачивают дивиденды.
Какими бывают акции?
Компания может выпустить 2 типа акций: обыкновенные и привилегированные. Вот в чем разница:
• Обыкновенные акции дадут вам право голоса на собрании акционеров компании по схеме одна бумага — один голос. Владельцы обыкновенных акций могут получать дивиденды. Их объем, периодичность и частоту задает сам эмитент и закрепляет в дивидендной политике.
Отслеживать параметры по выплатам помогут дивидендные календари российских и зарубежных компаний.
Важно отметить, что, в отличие от привилегированных, не по всем обыкновенным акциям могут выплачиваться дивиденды.
Зачем это инвесторам? Акционеры могут заработать на колебании цены, т.е. на продаже бумаги по более высокой стоимости. Чаще всего такая прибыль окажется выгоднее получения дивидендов.
• Привилегированные акции («префы») позволяют заранее знать размер дивидендов.
Дивиденды будут выплачены не только из прибыли: если компания потерпела убытки, то с акционером расплатятся за счет ее имущества или из ее собственных средств. При этом в голосовании акционеров будут участвовать те держатели привилегированных акций, которые не получили дивиденды по итогам прошлого года. Еще одна особенность: в случае ликвидации компании владельцы привилегированных акций получат расчет в первую очередь.
В большинстве случаев префы менее ликвидны и волатильны, зачастую они могут оказаться менее прибыльными, чем обыкновенные акции. Но стоит разобраться, почему это происходит, до совершения покупки.
Что такое лот?
На фондовом рынке лот — это единица измерения пакета акций при совершении сделки.
В качестве примера для понимания можно привести покупку упаковки с каким-либо товаром — например, коробочку с пирожными. Упаковка с 8 штуками — это полный лот, но, если вы хотите приобрести всего три изделия — лот будет называться неполным.
Лот — это минимальный размер количества актива. Когда вы видите, что акция компании стоит 350 руб., но при покупке заплатить предлагается 35 тыс., значит, лот содержит 100 акций организации.
Узнать, сколько придется потратить на покупку, можно просто: умножайте цену бумаги на размер лота. Его, кстати, устанавливает биржа.
Покупка полного лота может вас не устроить — у этой проблемы есть решение. Существует такой режим торгов, как неполный лот. Чтобы узнать, какие компании предоставляют возможность пользоваться им, нужно выбрать опцию «Неполный лот» на сайте МосБиржи.
Депозитарные расписки на акции — что это?
Депозитарная расписка — это сертификат, который позволяет вам владеть определенным количеством акций иностранного эмитента, оставаясь на местной бирже.
Важно знать две аббревиатуры:
• АДР — американские депозитарные расписки (вообще расписки впервые появились в США).
• ГДР — глобальные депозитарные расписки. Благодаря им вам станут доступны акции на остальных международных биржах, например, лондонской. Среди них бумаги Fix Price (FIXP) или Русагро (AGRO).
У обладателей депозитарных расписок аналогичные права, что и у владельцев акций. Эти сертификаты покупаются и продаются, как и ценные бумаги, но одна расписка может быть равна как одной акции, так и ее половине, или, наоборот, десяти штукам.
В итоге функция депозитарной расписки сводится к праву владения акцией, которая не торгуется на отечественном рынке, но на зарубежном представлена.
Зачем компании выпускают акции?
Причиной, по которой предприятия начинают торговлю своими акциями, становится желание привлечь финансирование. Деньги, полученные от инвесторов, в компании могут потратить на любые ее нужды — покупку оборудования, сырья, производство, исследования и другое развитие бизнеса.
Кроме того, торговля акциями помогает оценить компанию. Сумма всех бумаг компаний, обращающихся на бирже — это рыночная капитализация предприятия. Данный способ покажет, за сколько может быть продана доля в компании. Грубо говоря, это такой же метод оценить положение и потенциал компании, как и анализ эксперта.
А акционерам, которые хотят выйти из бизнеса, торговля акциями дает возможность передать свою долю другим инвесторам.
Чем вы рискуете, владея акциями?
Для акционеров есть несколько рисков:
• Цена акций может падать. При необходимости ее продать, вы потерпите убытки.
• Компания, долей которой вы владеете, может обанкротиться. После ликвидации вы получите только те средства, которые останутся после распределения денег на зарплаты сотрудников и возвращение долгов компании, например, подрядчикам или поставщикам. Держатели облигаций тоже получат выплаты раньше вас.
• Если вы покупаете акции иностранных компаний, то автоматически подписываетесь на валютный риск. При конвертации вы можете подвергнуться убыткам.
• Руководство компании может приостановить выплату дивидендов — если вы на них рассчитывали, то окажетесь не в лучшей ситуации.
Главное:
• Акция — это ценная бумага, которая свидетельствует, что ее владельцу принадлежит доля в компании.
• Акции приносят доход несколькими способами: благодаря продаже бумаги по более высокой цене, игре на понижение или дивидендам.
• Бумаги торгуются лотами — единицами измерения пакета акций. Чтобы узнать, сколько нужно заплатить при покупке, умножьте количество акций в лоте на цену одного актива.
• Есть риски: цена акций может упасть, компания — перестать платить дивиденды или обанкротиться.
• Нужно с умом подходить к выбору — изучать рынок и оценивать риски.
БКС Мир инвестиций
Комментарии
Покупайте ценные бумаги любимых брендов в один клик
Последние новости
Рекомендованные новости
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности.
Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.
ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем.
Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом.
Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа.
ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Как выбирать акции?
Мой алгоритм торговли
- Отбираем акции. Составляем прогноз на неделю для 5-15 эмитентов;
- Технический анализ. Выставление уровней по каждой из отобранных акций. Месячные и недельные таймфреймы для понимания глобального хода цены, дневные и h4 для локального поиска точки покупки или продажи акции;
- Наблюдаем, что происходит с ценой, когда она приближается к заданным уровням и входим в позицию после подтверждения силы продавца или покупателя.
Отбор акций
Для выбора акций я использую сайт investing.com . Выбираем режим котировок — акции — Америка. Далее кликаем на нужный индекс и выбираем изменение %. Тем самым мы сможем увидеть акции, которые сильнее всего упали. Отбор делаем из индексов:
- S&P500 (менее волатильные акции);
- Nasdaq composite (более волатильные).
Просмотр в режиме «статистика» позволит увидеть изменения за неделю/месяц/финансовый квартал/год. Не забывайте обращать внимание на объём: чем он выше, тем больше интерес к акции. Рассматривайте показатель от 300к, в среднем — 1 миллион.
Режим котировки:
В режиме статистики:
Смотрим общий тренд за год. Не рассматривайте акции, если цена на них постоянно падает. Это может указывать на наличие проблем у компании, и не факт, что рост начнётся. Если вы ищете, какие акции выгодно купить прямо сейчас, обходите такие стороной.
Приведу примеры эмитентов, котировки которых непрерывно падают в течение года:
Смотрим на ритм изменения цены. Я работаю в основном с позициям лонг, так что тренд должен быть восходящий или колебающийся. Лучший вариант — график в виде пилы. Примеры хороших акций, которые находятся в моём портфеле, и с которыми я уже провел более 10 операций купли продажи:
Поиск данных об эмитенте
Ищем наиболее полную информацию о компании. Что нас интересует:
- Сколько стоит компания? Рассматриваем варианты от 400 млн до 10 млрд. Чем больше этот показатель, тем выше надёжность и ниже волатильность. Если вы новичок, не смотрите на варианты с капитализацией ниже 200 миллионов $;
- Объём торгов. Хорошим показателем считается 1 млн бумаг/день. Чем выше это число, тем более высок интерес к бумаге и наоборот;
- Цена акции. В основном, указывает на капитализацию. Показатель у маленьких компаний — менее 3$. Среднее значение цены у компаний, с которым я работаю, 50$.
Для получения информации по конкретной компании, введите её название в форму поиска вверху. Пример ликвидной компании — всем известная SONY:
Акции, которые обладают сильной волатильностью, то есть, с сильно колеблющейся в течение дня стоимостью, можно продавать/покупать несколько раз в день. Чаще всего, это акции из секторов энергетики, сырьевая отрасль, здравоохранение, технологии.
Формирование портфеля на сайте investing.com
В течение примерно месяца, а возможно и раньше, с момента начала активной торговли, вы «набьёте руку», и у вас сформируется портфель из «любимых» акций. Рекомендую зарегистрироваться на сайте investing.com , и там вести свой портфель акций. Формируйте портфели по секторам экономики:
- Энергетика и сырьё — акции, которые зависят от стоимости нефти. Для удобства можете во главу этого списка добавить фьючерс нефти марки BRENT, чтобы оценивать поведение акций из своего портфеля;
- Здравоохранение — в первых строках должен быть индекс NASDAQ Biotechnology (NBI), демонстрирующий общее направление сектора;
- Сектор ликвидных перспективных акций, которые вы планируете приобрести или часто покупаемые и продаваемые вами.
На каждую неделю я делаю прогноз для 5-15 позиций, покупаю из которых только 2-4. Имейте в виду, что выбрать акции, которые вы 100% приобретёте, до начала торгов невозможно. Рынок стремительно меняется, выходят новости, происходят теракты на нефтяных скважинах, официальные лица выступают с отчётами по инфляции и безработице.
Действия после открытия рынка
- Просматриваем список уже купленных акций. Покупать что-либо в первые 30 минут я не советую: цены нестабильны, направление движения тренда пока не ясно. Исключением являются ситуации, когда вы полностью уверены, что данный сектор пойдёт вверх или в прошлый день было подтверждение сигнала на покупку или продажу. Например, если растёт цена на нефть, можно покупать намеченные для себя ранее позиции из сектора энергетики;
- Если акции из списка прогноза моментально выросли на 4-7%, смысла их брать нет. Нам не нужны переплаты. Ждите, когда они пойдут вниз, чтобы затем выполнить оценку, сколько можно будет заработать на этих позициях.
Цели, к достижению которых нужно стремится по моему плану работы:
- Держать 4-8 акций в портфеле.
- По каждой сделке иметь четкое представление, какие цели цены ждем.
- Закрывать позицию, если она начала идти против нашего прогноза или подтвердила сигналы в противоположную сторону. В этой ситуации нужно закрыть свою сделку в одном направлении (например, long) и войти в противоположном направлении (в short).
Правила работы
- Принудительная продажа акций происходит из-за просчётов, и является ошибкой трейдера. В начале деятельности избегайте совершения покупок на сумму, превышающую капитал в 2-3 раза. Ведите тщательный контроль за кредитным плечом.
- Если вы входите в сделку, то обязательно нужно выставлять стоп заявку. Если цена пойдет не в вашу сторону, сделка, дойдя до стоп цены, автоматически закроется. Лучше зафиксировать небольшой убыток 2-4% от сделки, чем пересиживать просадки в 20-30%.
Технический анализ
После процедуры отбора потенциальных акций нужно найти оптимальный момент для покупки, чтобы не переплатить и взять максимальный для нынешней ситуации профит. Приведу пример из собственного опыта.
Пример акция NTES. Таймфрейм графика «День», точка входа в short.
- Цена сделала пробой импульсом. нужно приготовиться и ждать подтверждения сигнала (точки входа).
- После отката ждем красную свечу. Свеча закрылась в красной зоне, входим в сделку.
- На основании 1 импульса, ставим вилку на график. Это наш потенциал прибыли и хода цены.
- Выставляем заявки стоп лосс и тейк профит, ждем отработки сигнала.
- Фиксируем прибыль (в нашем случае) или убыток по стоп заявке, ищем новые точки входа.
Данный формат работает на всех таймфреймах, начиная с минутного и заканчивая месячным графиком. Поэтому подход может использовать каждый, не просиживая возле монитора или мобильного телефона целый день.
Работа с уровнями
Критические точки на графике являются самыми сильными уровнями. Именно возле них ведётся основная борьба, так как большинство трейдеров смотрят на одни и те же точки, решая, где купить акции. Есть несколько вариантов движения тренда: отбой от уровня, пробой уровня, ложный пробой. Следите за запасом хода до следующего уровня.
Если стоимость акции значительно изменилась в любом направлении и не откатывается, значит, мы увидим продолжение тренда. Чтобы вникнуть в эту тему более глубоко, рекомендую прочитать на моём блоге 4 статьи, посвящённые техническому анализу:
Используйте метод трёх скользящих (200-дневную, 50-дневную, 20-дневную) для понимания того, как ведёт себя рынок: идёт выше или ниже. Лично я при работе на бирже NYSE использую индикатор volume в дополнение к уровням.
Как понять, с какой стороны ожидать пробоя?
- Прочертить уровни;
- Определить направление движения позиции;
- Найти оптимальную точку входа.
Основная наша цель — научиться видеть тенденции рынка, и какое примерно количество покупателей и продавцов на данный момент. Обязательно ведите учёт личных финансовых вложений в акции.
Период отчетов
Цену сознательно уронили, чтобы совершить массовую закупку ликвидных акций подешевле. После этого локального падения стараемся дождаться «дна», затем ждем ретеста пробитых уровней на таймфрейме 4h или дневном. Теперь можно входить в позицию.
Советы по трейдингу
- Сформируйте личную модель работы, научитесь грамотно оценивать точки входа и выхода;
- Тенденцию рынков задают ведущие индексы и фьючерсы (я уже говорил о нефти);
- Торговля идёт от уровня к уровню;
- Первый час после открытия торгов очень часто происходят пробои;
- Для теханализа используйте таймфреймы 1 час-4 часа-1 день-1 неделя;
- Если объёмы торговли акции падают, к бумаге не проявляют интереса;
- Взять 60% от тренда — средний нормальный показатель трейдера;
- Иногда можно покупать и сильно подорожавшие акции, если видите, что цена ещё далеко не на максимуме. Торговля на рынке ценных бумаг не терпит шаблонного мышления, будьте готовы проявить свою оригинальность!
Позиции шорт
Не стоит забывать и о том, что инвестирование в ценные бумаги можно вести на позициях шорт (когда рынок падает, вы на этом зарабатываете). Стратегия работы с шорт-позициями аналогична лонговым. После пробоя вниз ждём ретест (подтверждение) силы продавца и входим в позицию с целями построения вилки после первого пробоя.
Ситуации, в которых можно торговать в шорт
Все рынки после 2 торговых дней пошли на спад. На европейских рынках практически все сектора упали на 20-30%: самые впечатляющий провал был в финансовом секторе. Рост же случился в «золотом» секторе, так как в случае нестабильных ситуаций многие осуществляют хеджирование в драгметаллах. Падение на рынка США было менее значительным (на 7-10%), но факт остаётся фактом. В таких ситуациях можно и нужно быть в тренде и работать на падение. 2 дня рынок падал, и в свой карман можно было унести 5-10% практически в любом секторе. Через 3-5 дней произошло полное восстановление рынка, и об этом референдуме уже никто не вспоминал;
В какие часы оптимальнее осуществлять торговлю на фондовом рынке?
Биржа открывается в 17:30 мск, торги заканчиваются в 00:00. Первые полчаса цены абсолютно непредсказуемы. Выжидайте стабилизации, когда вам станут понятны тенденции. Исключением являются случаи, когда вам требуется осуществить продажу. Вас устроили котировки спустя пару минут после открытия биржи? Продавайте тут же!